Fragebogen: Strategische Beratung

1. Persönliche Angaben

Vor- und Nachname

Alter

Ich habe Kinder

2. Berufliche und Einkommenssituation

Beruflicher Status (Mehrfachauswahl möglich)

Angestellt

Selbstständig

Unternehmer (GmbH usw.)

Sonstiges

Weitere Einkommensquellen

Immobilienvermietung

Unternehmen

Provisionen

Dividenden

Weitere Einkommensquellen (bitte angeben)

3. Aktuelle Verbindlichkeiten

Ich habe aktuell eine Hypothek

Ich habe weitere Kredite / Leasing / Kreditkarten

4. Aktuelles Vermögen

Ich besitze Immobilien

Finanzielle Rücklagen auf Konten (CZK)

Weitere Investitionen

Fonds

Aktien / ETF

Krypto

P2P

Sonstiges (bitte angeben)

5. Investitionsziele

Was möchten Sie mit Immobilieninvestitionen erreichen (3-10 Jahre)?

Kauf der ersten Anlageimmobilie

Erweiterung des bestehenden Portfolios

Verbesserung des monatlichen Cashflows

Aufbau einer zukünftigen Rente

Schutz des Geldes vor Inflation

Sonstiges (bitte angeben)

6. Finanzielle Sicherheit und Risiko

Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?

Niedrig

Mittel

Hoch

Was ist Ihnen am wichtigsten?

Kapitalsicherheit

Stabiler Cashflow

Wertwachstum über die Zeit

Kombination der genannten Punkte

7. Zeithorizont und Engagement

Wann planen Sie den nächsten / ersten Immobilienkauf?

Innerhalb von 3 Monaten

Innerhalb von 6 Monaten

Innerhalb von 1 Jahr

Noch nicht sicher

Ich habe eine Rücklage für unerwartete Ausgaben

Wie viel Zeit pro Woche können Sie Investitionen widmen?

1-2 Stunden

3-5 Stunden

Mehr als 5 Stunden

Ich möchte nur beraten werden, nicht selbst umsetzen

8. Erfahrungen und Einstellungen

Haben Sie Erfahrung mit Immobilieninvestitionen?

Keine

Theoretisch (gelesen / Kurse besucht)

Praktisch (besitze / vermiete eine Immobilie)

Wie sehen Sie Verschuldung (Hypothek) als Werkzeug?

9. Grenzen und Bedenken

Was sind Ihre größten Bedenken bei Immobilieninvestitionen?

Was hat Sie in der Vergangenheit von der ersten / weiteren Investition abgehalten?

Gibt es etwas, das Sie auf keinen Fall wollen? (Lage, Mieter, Wohnungstyp)

10. Bevorzugter Strategietyp

Welche Strategie bevorzugen Sie?

Sicher und stabil

Ausgewogen

Aggressiver mit höherer Rendite

11. Wie sieht Ihre ideale Immobilie aus?

Haus-/Wohnungstyp

Plattenbau

Ziegelbau

Keine Präferenz

Zustand

Renoviert

Gut erhalten

Vor Renovierung, ich übernehme das gerne

Bevorzugte Lagen (Städte, Regionen, Art der Lage)

12. Bevorzugte Form der Zusammenarbeit

Welche Form der Zusammenarbeit stellen Sie sich vor?

Nur eine einmalige Beratung

Erarbeitung der gesamten Strategie

Komplettprozess „schlüsselfertig": Auswahl, Finanzierung, Kauf, ggf. Renovierung und Verwaltung

13. Detaillierte finanzielle Ziele

Welches monatliche passive Einkommen wäre für Sie ideal (zu heutigen Preisen, CZK)?

In wie vielen Jahren möchten Sie dieses Einkommen erreichen?

Hauptgrund für den Vermögensaufbau

Ruhestand

Finanzielle Unabhängigkeit

Zukunft für die Kinder

Vermögenswachstum

Sonstiges (bitte angeben)

Wie viel können Sie monatlich für Investitionen zurücklegen? (CZK)

14. Wie soll ich mit Ihnen kommunizieren?

Welcher Kommunikationsstil passt Ihnen am besten?

Direkt, kurz und ohne Umschweife

Einfache Schritt-für-Schritt-Erklärungen

Eine Kombination aus beidem

Bevorzugte Kommunikationsweise

Persönlich

Online

Mix

15. Kontaktangaben

E-Mail

Telefon

16. Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO)

Ich willige in die Verarbeitung der in diesem Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Vorbereitung der strategischen Beratung, der Erstellung eines Finanzplans und der weiteren Kommunikation ein. Mir ist bekannt, dass meine Daten gemäß DSGVO und Datenschutzbestimmungen.

Fragebogen für die strategische Beratung

1. Persönliche Angaben

2. Berufliche und Einkommenssituation

3. Aktuelle Verbindlichkeiten

4. Aktuelles Vermögen

5. Investitionsziele

6. Finanzielle Sicherheit und Risiko

7. Zeithorizont und Engagement

8. Erfahrungen und Einstellungen

9. Grenzen und Bedenken

10. Bevorzugter Strategietyp

11. Wie sieht Ihre ideale Immobilie aus?

12. Bevorzugte Form der Zusammenarbeit

13. Detaillierte finanzielle Ziele

14. Wie soll ich mit Ihnen kommunizieren?

15. Kontaktangaben

16. Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO)