Dotazník pro strategickou konzultaci

1. Osobní údaje

Jméno a příjmení

Věk

Mám děti

2. Pracovní a příjmová situace

Pracovní status (můžete vybrat více možností)

Zaměstnanec

OSVČ

Podnikatel (s.r.o. apod.)

Jiné

Další zdroje příjmu

Pronájem nemovitostí

Podnikání

Provize

Dividendy

Jiné zdroje příjmu (upřesněte)

3. Současné závazky

Mám aktuální hypotéku

Mám jiné úvěry / leasing / kreditní karty

4. Současný majetek

Vlastním nějaké nemovitosti

Výše finančních rezerv na účtech (Kč)

Další investice

Fondy

Akcie/ETF

Krypto

P2P

Jiné (upřesněte)

5. Investiční cíle

Co chcete investováním do nemovitostí dosáhnout (3-10 let)?

Koupě první investiční nemovitosti

Rozšíření stávajícího portfolia

Zlepšení měsíčního cashflow

Budování renty do budoucna

Ochrana peněz před inflací

Jiné (upřesněte)

6. Finanční komfort a riziko

Jaká je vaše tolerance rizika?

Nízká

Střední

Vysoká

Co je pro vás nejdůležitější?

Bezpečí peněz

Stabilní cashflow

Růst hodnoty v čase

Kombinace výše uvedeného

7. Časový horizont a závazek

Kdy plánujete koupit další / první investiční nemovitost?

Do 3 měsíců

Do 6 měsíců

Do 1 roku

Zatím nevím

Mám vytvořenou finanční rezervu na nečekané výdaje

Kolik času týdně můžete investicím věnovat?

1-2 hodiny

3-5 hodin

Více než 5 hodin

Chci jen konzultovat, nechci to řešit sám

8. Zkušenosti a postoje

Máte zkušenosti s investováním do nemovitostí?

Žádné

Teoretické (četl/a jsem, sledoval/a kurzy)

Praktické (vlastním/pronajímám nemovitost)

Jak vnímáte zadlužení (hypotéku) jako nástroj?

9. Limity a obavy

Jaké jsou vaše největší obavy ohledně investování do nemovitostí?

Co vás v minulosti zdrželo od první nebo další investice?

Je něco, co rozhodně nechcete? (typ lokality, typ nájemníků, typ bytu)

10. Preferovaný typ strategie

Jakou strategii spíš preferujete?

Bezpečná a stabilní

Vyvážená

Agresivnější s vyšším výnosem

11. Jak vypadá vaše ideální nemovitost?

Typ domu/bytu

Panel

Cihla

Bez preference

Stav

Po rekonstrukci

Zachovalý

Před rekonstrukcí, nevadí mi ji řešit

Preferované lokality (města, kraje, typ lokality)

12. Preferovaná úroveň spolupráce

Jakou úroveň spolupráce si představujete?

Pouze jednorázovou konzultaci

Přípravu celé strategie

Kompletní proces „na klíč": výběr, financování, koupě, případně rekonstrukce a správa

13. Detailní finanční cíle

Jaký měsíční pasivní příjem by pro vás byl ideální (v dnešních cenách, Kč)?

Za kolik let byste tohoto příjmu chtěli dosáhnout?

Hlavní důvod budování majetku

Důchod

Finanční nezávislost

Budoucnost pro děti

Růst majetku

Jiné (upřesněte)

Kolik můžete měsíčně odkládat na investice? (Kč)

14. Jak chcete, abych s vámi komunikoval

Jaký styl komunikace vám nejvíc vyhovuje?

Přímo, stručně a bez okecávání

Jednoduché vysvětlení krok za krokem

Kombinace obojího

Preferovaný způsob komunikace

Osobně

Online

Mix

15. Kontaktní údaje

E-mail

Telefon

16. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/a v tomto dotazníku, pro účely přípravy strategické konzultace, vypracování finančního plánu a následné komunikace. Beru na vědomí, že mé údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a zásadami ochrany osobních údajů.